Διοργανωτής της
συναλλαγής θα είναι η Deutsche Bank, μεταξύ των επενδυτών συμπεριλαμβάνεται και
η PIMCO, ενώ η όλη διαδικασία αφορά ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς 90 ημερών.
Σε επιβεβαίωση
δημοσιευμάτων αναφορικά με την πώληση ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών σε
funds, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η PICMO, προχώρησε η ΔΕΗ.
Σε ανακοίνωσή της
η εταιρεία αναφέρει ότι το συνολικό ποσό των λογαριασμών που θα «δοθούν» φθάνει
στα 1,7 δισ. ευρώ, διοργανωτής της συναλλαγής θα είναι η Deutsche Bank, ενώ η
οριστική «σύνθεση» των επενδυτών θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της όλης
διαδικασίας, διευκρινίζοντας, πάντως, ότι μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η
PIMCO. Παράλληλα αφορά λογαριασμούς οι οποίοι βρίσκονται σε καθυστέρηση
πληρωμής για διάστημα άνω των 90 ημερών.
Όπως τονίζεται
στην ανακοίνωση της ΔΕΗ: «Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
αναφορικά με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με την
τιτλοποίηση απαιτήσεων, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιό της
ενέκρινε επί της αρχής στις 22.7.2020 τους βασικούς όρους της συναλλαγής
τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων άνω των 90 ημερών.
Το ποσό της
συναλλαγής θα κυμανθεί από € 300 έως € 350 εκατ. με επιτόκιο 6,8% και το ποσό
των προς τιτλοποίηση απαιτήσεων εκτιμάται σε € 1,7 δις. Στη συναλλαγή, με
διοργανωτή την Deutsche Bank, συμμετέχει ως επενδυτής η PIMCO, ενώ η τελική
σύνθεση των επενδυτών θα οριστικοποιηθεί κατά τo κλείσιμο της συναλλαγής
(financial close).
Η έγκριση αυτή
έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης έγκρισης των βασικών όρων της συναλλαγής
τιτλοποίησης απαιτήσεων με καθυστέρηση έως 60 ημέρες, της οποίας το ποσό θα
κυμανθεί από € 200 εκατ. έως € 250 εκατ. με επιτόκιο 3,5% και το ποσό των προς
τιτλοποίηση απαιτήσεων εκτιμάται στα € 260 εκατ. Διοργανωτής της συναλλαγής
είναι η Finacity και επενδυτής η JP Morgan.
Σημειώνεται ότι η
προσπάθεια για την τιτλοποίηση των απαιτήσεων ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2017. Η
ΔΕΗ θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση μετά την οριστικοποίηση των συμβατικών
κειμένων και το κλείσιμο των συναλλαγών (financial close)».
